O Universo Americanas (Americanas, B2W Digital, IF – Inovação e Futuro, Ame e LET´S) precificou ontem a maior oferta pública de ações primária da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – desde 2014, captando R﹩ 7,9 bilhões.

O valor será investido nas seguintes frentes:

1) crescimento e tecnologia incluindo Ame, O2O, logística e M&A,

2) participação em aumento de capital privado da B2W Digital;

3) otimização da estrutura de capital.

A oferta foi composta por ações ordinária e preferenciais e foi precificada a R﹩29,78 para as ONs (LAME3) e R﹩34,65 para as PNs (LAME4), o que representou para ambas um desconto de 0,4% ao último pregão.

Os controladores Jorge Paulo Lemman, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles acompanharam a oferta e participaram com o total de R﹩ 2 bilhões.

O book da oferta terminou com mais de 100 investidores e em mais de 5,5 vezes coberto no preço da emissão, totalizando mais de R﹩ 25 bilhões em demanda institucional.

O resultado da operação reflete a credibilidade da companhia com investidores nacionais e internacionais.